Регламент FD
Воронка: FTM → Квалификация → Ждём регу → Ждём деп → Успешно реализовано → Замок → Закрыто нереализовано
Воронка на Ростиславе, Лео и Себастьяне: FTM → Квалификация → Взять в работу → Взято в работу → Ждём регу → Ждём деп → Успешно реализовано → Замок → Закрыто нереализовано
Формат работы: переписка в Telegram через amoCRM. Звонков нет, все касания - сообщения.
1. Железные правила
- Новый диалог подхватывается за 30 минут. Не взял - сделка уходит другому менеджеру.
- Ни одна сделка не висит без задачи на стадиях «Взято в работу», «Ждём регу», «Ждём деп», «Замок».
- Непрочитанных сообщений не остаётся. Ответил - или сознательно отложил с задачей на дату. SLA ответа в переписке - 30 минут в рабочее время.
- Стадия меняется сразу после события. Отправил ссылку → «Ждём регу». Увидел регистрацию → «Ждём деп».
- Пуши - строго по системе касаний (раздел 3), через «Задачи» в amoCRM, в нужный интервал, а не «когда вспомнил».
- Конец смены: разобраны все диалоги, по каждому клиенту стоит следующее действие и дата.
2. Стадии воронки
Открой нужную стадию: внутри что это, что делать и куда переводить сделку.
FTM → Квалификация → Ждём регу → Ждём деп → Успешно реализовано → Замок → Закрыто нереализовано
2.1. FTM (первое сообщение)
Что это: клиент написал первым или отреагировал на приветку ИИ. Диалог назначается менеджеру автоматически.
На Ростиславе, Лео и Себастьяне на этом этапе с клиентом общается ИИ, менеджер сюда не входит. Менеджер подключается на этапе «Взять в работу» (2.2а).
Что делать:
- Подхватить диалог за 30 минут, ответить, начать квалификацию
- Клиент ответил содержательно → сразу перевести в «Квалификацию»
Переходы и контроль:
- Отвечает → «Квалификация»
2.2. Квалификация
Что это: идёт диалог: выясняем опыт, интерес, платёжеспособность, целевость.
На Ростиславе, Лео и Себастьяне квалификацию и презентацию ведёт ИИ. Менеджер на этом этапе не работает: после презентации ИИ передаёт клиента на «Взять в работу».
Что делать:
- Квал по скрипту: опыт, где торговал, цели
- Презентация исходя из квалификации
Переходы и контроль:
- Ссылка отправлена → «Ждём регу»
- Нецелевой → ЗН с причиной (спам / дубль / нет денег / не рынок)
2.2а. Взять в работу (только Ростислав, Лео, Себастьян)
Что это: сюда ИИ передаёт клиента после FTM и квалификации. Передача происходит, когда презентация уже сделана и клиент либо задаёт дополнительные вопросы, либо ему всё понятно.
Что происходит автоматически: на стадии ставится автозадача на ответственного менеджера.
Что делать:
- Увидеть задачу и подхватить клиента в срок по правилу 1 (30 минут)
- Прочитать переписку ИИ с клиентом, ответить на его вопросы
Переходы и контроль:
- Подхватил клиента → сам переводишь сделку в «Взято в работу»
- Тимлид ежедневно проверяет лиды, которые зависли на этой стадии (раздел 6)
2.2б. Взято в работу (только Ростислав, Лео, Себастьян)
Что это: менеджер подхватил клиента и дальше работает с ним сам.
Что делать:
- Работать с клиентом и вести его к регистрации у брокера
- Всегда держать на сделке задачу с следующим действием
Переходы и контроль:
- Ссылка отправлена → «Ждём регу»
- Нецелевой → ЗН с причиной (спам / дубль / нет денег / не рынок)
2.3. Ждём регу
Что это: ссылка отправлена, ждём регистрацию у брокера.
Что делать:
- Пушить по системе касаний (раздел 3). Проверять AFP в кабинете брокера
Переходы и контроль:
- Рега подтверждена → «Ждём деп»
- Пропал → пуши по системе касаний. Нет ответа после 5 касаний → «Игнор»
- Бенчмарк: из 100 ссылок ≈ 60 рег
2.4. Ждём деп
Что это: клиент зарегистрирован, депозита нет. Самая горячая стадия - здесь деньги.
Что делать:
- Всегда стоит задача, никогда не просрочена
- Дожим: выгоды, бонусы, помощь с пополнением, отработка возражений. Договорился на дату - задача ровно на эту дату
Переходы и контроль:
- Депозит отразился → «Успешно реализовано» (после заполнения обязательных полей и отбития эвентов, см. 2.5 и раздел 4)
- Пропал → пуши по системе касаний. Нет ответа после 5 касаний → «Игнор»
- Тимлид ежедневно проверяет просроченные задачи на этой стадии
2.5. Успешно реализовано
Что это: клиент внёс депозит, сделка реализована.
Обязательные поля:
- Бюджет - потенциальная выплата (исходя из сетки по брокерам)
- RD1NETDEP - депозит клиента
- Брокер
- RD1KEY
После перевода: отбей эвенты в Chatterfy (раздел 4). Неотбитый ивент - штраф.
2.6. Замок
Что это: Как только клиент внес депозит, менеджер должен подключить этому клиенту МТ5 и сделать отторговку (замок) лонг-шорт (что такое замок и как он делается - см. лист "отторговка замка").
- Пропал → пуши по системе касаний (раздел 3) → «Игнор»
2.7. Закрыто и нереализовано (ЗИН)
Что это: финальная точка воронки.
Что делать:
- Причина отказа обязательна: спам / дубль / нецелевой / полный игнор / глухой игнор на квале / не зарегистрировался / не задепал / отказался
- Ликвидные отказы → воронка реактивации
Переходы и контроль:
- РОП проверяет каждый отказ (задача «Проверка отказа»)
- База ЗН - тренировочный ресурс стажёров (норма стажёра: 3 депа из реактивации за 2 недели)
3. Регламент касаний (система пушей)
Пуши - это касания клиента по системе из 5 шагов. Ниже: зачем они нужны, как с ними работать и что делать на каждом касании.
Зачем нужны пуши
- У клиента своя жизнь. Работа, семья, личные проблемы - наш диалог для него не в приоритете. Это нормально.
- Не принимай на свой счёт. Забытая переписка - не повод вздыхать и думать «зачем я этим занимаюсь».
- Без пушей конверсия падает. Это не «докучание», а важная часть воронки - без неё сделки просто не случаются.
3 факта о пушах
- Дисциплина: отправлять пуш точно в нужный интервал, а не «когда вспомнил»
- Контент: знать, что именно написать клиенту на каждом конкретном этапе
- Стоп-сигнал: вовремя понять, что клиента пора отправить в «Игнор», не тратя ресурс
Как работаем: через «Задачи» в amoCRM
Все касания планируем через «Задачи» - отдельную функцию amoCRM, специальный инструмент для планирования всех касаний по клиенту. Каждое касание - с задачей на следующее, пока сделка не закрыта.
Система из 5 касаний
От первого до пятого касания проходит 13 дней - держим клиента на пульсе, не пропадая резко и не наваливаясь.
Касание 1 - в тот же (если до 18:00 переписка) / следующий день (если после 18:00)
Тон: лёгкое, ненавязчивое.
Цель: напомнить о себе.
Касание 2 - +1 день после Касания 1
Тон: по контексту диалога.
Цель: вернуть к теме разговора.
Касание 3 - +2 дня после Касания 2
Тон: настойчивое, по существу.
Цель: дать весомый аргумент.
Касание 4 - +3 дня после Касания 3
Тон: дружелюбное, с оффером (просто оффер).
Цель: дать повод ответить.
Касание 5 - +7 дней после Касания 4
Тон: мягкое, искреннее.
Цель: последний шанс + прощание.
Игнор - после 5 касаний без ответа
Клиента переводим в «Игнор» - хранить контакт до отклика.
Если клиент «очнулся» после 5 касаний, он не теряется: диалог автоматически возвращается на предыдущий этап с задачей.
Шпаргалка: все касания на одной шкале
| Этап | Когда отправляем | Тон | Цель |
|---|---|---|---|
| Касание 1 | В тот же / следующий день | Лёгкое, ненавязчивое | Напомнить о себе |
| Касание 2 | +1 день после Касания 1 | По контексту диалога | Вернуть к теме разговора |
| Касание 3 | +2 дня после Касания 2 | Настойчивое, по существу | Дать весомый аргумент |
| Касание 4 | +3 дня после Касания 3 | Дружелюбное, с оффером | Дать повод ответить |
| Касание 5 | +7 дней после Касания 4 | Мягкое, искреннее | Последний шанс + прощание |
| Игнор | После 5 касаний без ответа | - | Хранить контакт до отклика |
Если клиент ответил - цепочка обнуляется
- Клиент отвечает на любом этапе, с 1-го по 5-й
- Цепочка сбрасывается: прогресс по пушам обнуляется полностью
- Старт с Касания 1: диалог строится заново, с самого начала
4. Отбитие эвентов в Chatterfy
Когда: каждый раз, когда клиент пополняет депозит. Неотбитый ивент - штраф ($15).
Шаг 1. Найти Telegram ID клиента в amoCRM
Открой карточку клиента в amoCRM, пролистай вниз, найди Telegram ID и скопируй его.
Шаг 2. Найти лида в Chatterfy
- Зайди в Chatterfy и выбери нужного бота (Rostislav D, кванты и так далее)
- В поиске вставь скопированный Telegram ID, найди этого лида и нажми на него
Шаг 3. Отбить events по порядку
Открой отправку события (Send event) и отбей события строго по порядку:
- Registration - выбери Event type: Registration → Save
- Deposit - выбери Event type: Deposit, в поле Cost укажи сумму депозита (валюту в формате ISO, например usd) → Save
5. Начало и конец смены
Начало смены - менеджер
- Разобрать все непрочитанные: ответить или отложить с датой
- Открыть задачи на сегодня: сначала «Ждём деп», потом «Ждём регу», потом остальное
- Работать воронку от горячего к холодному: деп → рега → квал → FTM
Начало смены - тимлид / РОП
- Проверить график и автораспределение лидов на смену
- Проверить просроченные задачи вчерашнего дня → разбор с менеджером
Конец смены
- Ни одного непрочитанного и ни одного клиента без следующего действия
- Все сделки на актуальных стадиях, все задачи проставлены
- Список «кому и почему пишем завтра» сформирован задачами
6. Контроль и штрафы (тимлид и РОП)
Что и как часто проверяется
| Контроль | Кто | Частота |
|---|---|---|
| SLA подхвата новых диалогов (30 мин) | тимлид | ежедневно |
| Просроченные задачи на «Ждём деп» / «Ждём регу» / “Взято в работу” / лиды в этапе “Взять в работу” | тимлид | ежедневно |
| Проверка каждого «Закрыто нереализовано» (причина, касания) | РОП | ежедневно |
| Проверка каждого «Успешно реализовано» (обязательные поля заполнены, эвенты отбиты) | РОП | ежедневно |
| Выборка диалогов на качество переписки | РОП | еженедельно |
| Сверка конверсий с бенчмарками (ссылка→рега 60%, рега→деп 35-40%) | РОП | еженедельно |
Цепочка ответственности и штрафы
Цепочка: косяк в CRM → штраф тимлида/РОПа → РОП штрафует ответственного менеджера.
Система штрафов из мотивации:
- Нарушение SLA - $15 (просрочка полчаса)
- Неотбитый ивент - $15
- Невыход в смену - $50